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投资巴西的黄金契机

2019/07/19 来源:聊城信息港

导读

投资巴西的黄金契机【巴西华人讯】 一个有趣的现象是,巴西在经济、金融政策的很多方面发展方向上刚好与中国相反,如中国过去经济拉动三架马车中

投资巴西的黄金契机

【巴西华人讯】 一个有趣的现象是,巴西在经济、金融政策的很多方面发展方向上刚好与中国相反,如中国过去经济拉动三架马车中,是投资和出口拉动型,因此现在中国政府正在降低投资在GDP 贡献中的比例而推动消费的比重,而巴西正相反,居民储蓄率不高,投资在GDP 的贡献中作用较小,2008年巴西投资占国民生产总值的比例是18.7%,2009年是16.8%,2010年是18.9%,2011 年目标是提高到19.4%,到2014年逐年增加到22.4%。

在中国,股票市场的投资者以散户居多,中国的个人投资者开户数已经超过1亿。而巴西的资本市场以机构投资者为主,散户只有60万。巴西证券期货交易所正在发起一项名为500万投资者的活动,目标是在未来几年内使个人投资者达到500万。这一目标让很多中国的机构投资者很不解。国信证券总裁胡继之就提到,巴西目标是500万投资者,而国信仅炒股的客户数就达到了300万。在中国证券代表团参加此次论坛后,胡继之宣布和巴西资本市场达成了一些合作意向,其中包括与巴西交流用投资股票经验,以及探讨直接投资巴西股市的可能。在中国一些机构前往位于里约日内卢的一家资产管理公司交流时,该公司一位投资经理看到华夏基金的资料说该公司有1,400万客户,不由得张开了嘴,惊呼“你们公司有1,400万客户?“

此次中巴资本论坛就是中巴两国的交易所推动。巴西希望能够推动双方公司在中巴两地交叉上市。不过,这一构想还需要等待中国的国际板落地。而中国的一些公司也已经酝酿这样的合作。三一重工总裁助理、财务副总监李国强在中巴资本论坛上谈道,三一计划在2011年在巴西圣保罗证券期货交易所(巴西交易所)发行当地存托凭证BDR,从而成为大中华地区首家在巴西上市企业。三一还有意在2011年内在巴西建立一支与财务账款有关的基金FIDC。该公司还计划2012年在巴西建立融资租赁公司。谈及在巴西发存托凭证事宜,李国强强调,这只是公司单方面的计划。目前公司正在做准备。他没有透露更多在巴西上市的细节。不过随即三一重工在中国发公告否认了在巴西上市的说法。

中巴资本市场的合作正在暗流涌动。除了国信之外,华夏基金对投资巴西也兴趣浓厚。其旗下已经通过QDII 购买过巴西石油和淡水河谷等公司的股票。而中金公司的投行部董事总经理章肖明表示,巴西企业未来可以在中国开通国际板之后在上海上市,也可以现在在香港上市。汇添富基金的督察长李文也表达了类似观点。

目前中国金融机构尚未在巴西设立投资分支机构对巴西资本市场进行直接投资,而是通过与当地其他机构合作的形式购买巴西股票。而韩国未来资产公司已经在巴西有10亿美元的投资,人员有100多人。据巴西证券期货交易所亚洲事务总监桂谦介绍,该韩国机构初曾试探在巴西和当地机构合作的形式投资巴西股票,但经过调研后,决定自己设立分支机构。桂谦说,中国金融机构可以通过和当地的托管银行合作的方式在巴西开设分支机构,投资当地股票。

巴西资本市场跌宕起伏,去年以微涨结束。《福布斯》中文版在巴西和当地几家投资机构调研时发现,它们股票型基金2009年的业绩普遍为100%-150%,而2010年,有30%-50%。对冲基金的业绩去年普遍为20%-40%。巴西的资本市场监管较严,机构都需要安装央行的软件。央行可以对每个机构及每笔投资背后的终的投资人是谁进行监控。此外,对外资投资债券需先一次性扣除6% 的税收,外资投资股票一次性扣2%。但考虑到巴西债市过去三年年均11%左右的回报,如果长期投资,回报也不菲。巴西雷亚尔对美元的汇率过去两年内上升了30%多。另外,在这里上市门槛不高,据桂谦介绍,巴西首富巴蒂斯塔投资的石油公司,未投一分钱,未产一滴油,通过资本运作就上市了,市值已经100多亿美元。

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